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Leoni platziert neue Aktien
Die Leoni AG aus Nürnberg hat am 1. Juli neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von knapp zehn Prozent bei institutionellen Anlegern platziert. Der Ausgabepreis für die 2.969.000 neuen Aktien wurde auf 38 Euro festgelegt. Die Platzierung erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Dem im MDax notierten Autozulieferer fließt ein Bruttoemissionserlös von rund 113 Millionen Euro zu. Ziel ist, mit dem Erlös die Eigenkapitaldecke zu stärken und die Übernahme des noch verbliebenen 50-Prozent-Anteils am südkoreanischen Bordnetzhersteller Daekyeung zu finanzieren.
Die Transaktion wurde von der Deutsche Bank AG als alleiniger Bookrunner und von HSBC als Co-Lead Manager begleitet. Die Kanzlei Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft in Stuttgart hat die Leoni AG bei der Vorbereitung und Durchführung der Kapitalerhöhung als Issuer´s Counsel rechtlich beraten und unterstützt.
